恩捷股份就受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%股權需向勝利精密支付的交易對價總額爲不超過20.20億元人民幣,包括以現金9.50億元人民幣爲對價受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%的股權及支付蘇州捷力欠勝利精密不超過10.70億元人民幣的其他應付款總額。

图片來源:上海恩捷官网

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9月2日,恩捷股份(002812)發布公告稱,公司與勝利精密于2019年8月4日簽訂《關于蘇州捷力新能源材料有限公司之股權轉讓框架協議》,雙方就公司擬受讓勝利精密持有的蘇州捷力新能源材料有限公司(“蘇州捷力”)100%股權達成初步意向。

2019年9月2日,公司召開的第三屆董事會第三十六次會議,審議通過了《關于收購蘇州捷力新能源材料有限公司100%股權的議案》,同意公司與勝利精密于同日正式簽訂《股權轉讓協議》,雙方約定,截至2019年6月30日,公司就受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%股權需向勝利精密支付的交易對價總額爲不超過20.20億元人民幣,包括以現金9.50億元人民幣爲對價受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%的股權及支付蘇州捷力欠勝利精密不超過10.70億元人民幣的其他應付款總額,最終公司實際償還的蘇州捷力的其他應付款金額以交割日實際審計的蘇州捷力其他應付款數字爲准。雙方同意,以2019年6月30日爲交易基准日,上述交易對價將參考成交賬目,根據公司截至交易基准日2019年6月30日的經過盡調的的財務數據並參考評估值進行調整。此次交易的資金來源爲公司自有資金及自籌資金。

蘇州捷力成立于2009年,注冊資本約4.22億元,經營範圍涵蓋锂離子電池隔膜、塑料軟包裝新型多功能膜、PI光伏電池絕緣材料的生産、銷售等。本次交易前,勝利精密持有蘇州捷力100%股權。

公告顯示,2018年度、2019年1-6月,蘇州捷力實現營收分別約爲4.28億元、3.07億元;淨利潤分別約爲-1.03億元、870.21萬元;經營活動産生的現金流量淨額分別約爲6237.43萬元、7881.67萬元。截止2019年6月30日,其資産總額約16.77億元,負債總額13.92億元,淨資産2.84億元,應付款項總額2.87億元。

蘇州捷力相關財務數據(單位:元)

蘇州捷力相關財務數據(單位:元)

恩捷股份于2018年完成對上海恩捷90.08%股權的收購,將公司主要業務拓展爲含濕法锂離子隔膜(基膜和塗布膜)、BOPP膜(煙膜和平膜)的膜類産品,包裝印刷産品(煙標和無菌包裝)、紙制品包裝(特種紙、全息防僞電化鋁和其他産品)。2019年上半年,恩捷股份濕法隔膜出貨量3.5億平方米,市場份額繼續保持行業領先。濕法隔膜業務收入83,232.24萬元。上半年上海恩捷營業收入8.33億元,同比增長80.02%,上海恩捷淨利潤4.08億元,同比增長84.25%。

股權轉讓協議顯示,恩捷股份與勝利精密同意就蘇州捷力進行三年(2020-2022年)的業績對賭,勝利精密承諾2020年-2022年度蘇州捷力經營業績的業績目標(承諾淨利潤)分別爲人民幣1億元、1.5億元、2億元。上述承諾淨利潤是以蘇州捷力現有的資産完成的相應業績,不包含未來公司對蘇州捷力增加投資後蘇州捷力完成的相應業績;雙方同意將公司應支付的第四筆交易款人民幣4億元作爲業績對賭的金額,公司將根據蘇州捷力業績目標的完成情況支付上述款項。

恩捷股份表示,此次交易是爲了進一步擴大公司锂電池隔膜的産能,蘇州捷力擁有産品及消費類锂電池客戶優勢,雙方可以充分發揮各自在企業資質、技術及客戶等方面的優勢,實現資源互補和優勢疊加。此次交易有助于公司客戶範圍和業務領域的拓展,進一步提高公司消費類锂電池隔膜銷售收入,符合公司的整體發展戰略及廣大股東的利益,有利于公司綜合競爭力的提升。

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[責任編輯:張倩]

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