在今年的特斯拉年度股東大會上,馬斯克表示,特斯拉中國超級工廠是他見過“建成速度最快”的建築。未來,工廠預期將具備潛力年産50萬至100萬輛電動車。

上周,肩負重任的上海自貿區臨港新片區正式揭牌。國家層面對臨港自貿區的目標是“再造一個新浦東”。

如同二十六年前浦東新區一樣,目前的臨港自貿區也在熱火朝天的建設中。當中,就有特斯拉的中國超級工廠。

據國網上海電力透露,現時特斯拉上海工廠220千伏電力配套工程已進入攻堅階段。根據施工計劃,總長16.7公裏的電纜排管將于9月10日前全線貫通,隨後是總長55公裏的電纜敷設。預計到9月底,工廠的整體電力配套項目就具備送電條件。

預計今年年底,特斯拉的中國上海超級工廠即可投産。

這個中國超級工廠其實自今年1月7日方正式破土東動工。在不到十個月的時間內,特斯拉中國超級工廠就即將建成投産,這速度連素來天馬行空的馬斯克也意料不及。

在今年的特斯拉年度股東大會上,馬斯克表示,特斯拉中國超級工廠是他見過“建成速度最快”的建築。未來,工廠預期將具備潛力年産50萬至100萬輛電動車。

而隨著現在特斯拉加速産品于今年年底前批量生産的步伐,中國的本地供應商將有望從中受益。

與LG化學訂立采購協議,利好國內産業鏈有關公司

据内部知情人士披露,近日特斯拉已经和韩国的LG化學就电池采购达成协议。该部分采购的电池将用于在中国工厂生产的电动汽车。据悉,本次从LG化學生产的锂電池将首先用于特斯拉中国的Model3型轿车。特斯拉未来推出的紧凑型跨界轿车Model Y也将使用LG化學提供的电池。

而特斯拉在中國可能將不止這個位于臨港自貿區的超級工廠。在股東會上,馬斯克放話稱鑒于中國市場規模龐大,公司可能會在中國建造更多生産設施。但由于上海超級工廠項目總投資達500億元人民幣,這個“更多生産設施”預期需待一段時間方可能出現。

 LG化學是全球第二大锂離子電池制造商。隨著特斯拉中國工廠正式投産及推出更多的新車型,及至未來在中國經營規模,LG化學都將受惠于特斯拉的放量生産。

而在锂電池方面,LG化學與幾家A股上市公司存在業務上的合作。因此,該幾家中國公司有望受LG化學帶動影響,從特斯拉電動汽車生産供應鏈上“分羹喝湯”。

具體而言,諾德股份爲全球最大的锂電銅箔生産供應商,在全球市場占有率超20%,與國家上衆多知名電池廠商建立業務合作關系,其中就包括了LG化學。今年第一季,諾德股份實現營收9.85億元,同比增長87.94%;歸母淨利0.31億元,同比增加30.36%。

同花顺

 图片來源:同花顺

而按照公司計劃,明年諾德股份锂電銅箔年産量將會達到10萬噸。目前,國內不少地方政府正積極通過招商引進諾德股份銅箔擴産項目落地。

此外,恩捷股份子公司此前亦與LG化學就采購锂電池隔離膜産品事宜簽署了《購銷合同》,爲其提供锂電池隔離膜。

據近日公司發布的中報披露,恩捷股份上半年産生營收13.78億元,同比增長41.44%;歸母淨利潤3.89億元,同比增長140.98%;扣非淨利潤3.23億元,同比增長852.50%。

第二季,公司營收爲7.22億元,環比增加10.06%;歸母淨利1.77億元,環比下滑16.51%。

在隔膜産能方面,恩捷股份上半年共出貨锂電池隔膜3.5億平方米,其出貨量及市場占有率均位列全球第一。除了LG化學外,恩捷股份還進入了全球範圍內大部分主流锂電池生産商(包括比亞迪和甯德時代等)的锂電池供應鏈。

對于這些锂電池材料的龍頭供應商而言,隨著特斯拉中國投産,LG化學需求增大只是利好其中一方面,而這背後以特斯拉爲代表的電動汽車技術愈加成熟,消費者購車習慣因此而出現改變才是刺激該等電動汽車産業鏈上龍頭供應商真正的利好因素。

特斯拉産業鏈上的中國公司還有哪些?

此前,特斯拉還收購了幹電池及超級電容生産廠商麥克斯威科技公司(Maxwell),以該公司既有的技術保證電動車産能擴張及成本控制。

加之上海超級工廠投産在即——特斯拉電動汽車在中國旋風即將刮起。有分析指,特斯拉作爲全球新能源汽車産業景氣度風向標,其供應鏈需求將會影響全球供應商的競爭格局,並從中孕育業務機會。

除了LG化學與它背後的中國原材料供應商,特斯拉的産業鏈背後還有很多諸如此類的一級國際供應商+二級國內供應商的關系。

據悉,特斯拉的供應鏈體系包括三電系統、傳統零部件、汽車電子、智能交互等方面。目前中國廠商已在汽車電子、零部件等領域進行布局。然而,在新能源汽車成本主要來源的電池、電機和電控領域仍尚未有分布。

目前新能源電動汽車核心硬件,如芯片、毫米波雷達等供應商仍然是歐美廠商爲主,而核心BMS、電機控制等關鍵控制技術則由特斯拉自己掌握。

下圖所列是截至去年特斯拉供應鏈環節主要國際一級供應商。其中核心硬件如視覺運算處理器及毫米波雷達的一級供應商分別爲英偉達及博世,電池供應商則爲松下(還有新加入未統計在內的LG化學)。

新时代证券研报

  图片來源:新时代证券研报

從整個新能源汽車行業來看,中國企業要真正進入到行業核心利潤最高的部分可能還上需要時日。

如上文所言,中国的供应商在特斯拉供应链上主要集中在汽车零部件及智能电子两大领域。当中旭升股份营收中有60%来自特斯拉产业链。公司是特斯拉Model S/X部分零部件的独家供应商及Model3的一级供应商。

今年上半年,公司实现营收5.03亿元,同比增长2.15%,实现归母净利润0.85亿元,同比下降36.14%,主要原因是第二季公司毛利率下滑较大及有关费用率增加。另外,上半年特斯拉Model S/X销量下滑幅度超过30%,Model3交付量创新高但产品降价,亦对公司的盈利能力造成一定负面影响。

但展望下半年,第四季度公司將開始供貨特斯拉在上海中國超級工廠,國産化將會推動單車價值量提升。除此之外,公司正在拓展長城、法雷奧等新客戶,未來將有望擺脫目前對特斯拉單一依賴的局面。

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[責任編輯:趙卓然]

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