本周钴鹽生産商大幅擡漲報價,部分生産商硫酸钴報價逾5萬元/噸,部分中小前驅體廠畏懼後市價格持續攀升在本周少量補庫,交易價格上調。

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動力電池方面,本周公布了新能源汽車産銷量數據及動力電池産量數據。據中汽協數據,7月,新能源汽車産銷分別完成8.4萬輛和8萬輛,比上年同期分別下降6.9%和4.7%。首次出現負增長的情況。其中,新能源公交車由于補貼政策延續至8月7日,成爲新能源汽車市場中唯一的增長點,也直接拉動磷酸鐵锂電池的裝機量份額。據中國汽車動力電池産業創新聯盟數據顯示,7月,我國動力電池産量共計5.7GWh,環比下降10.4%。其中三元電池産量4.3GWh,占總産量74.5%,環比下降6.4%;磷酸鐵锂電池産量1.4GWh,占總産量24.5%,環比下降17.0%。當前新能源汽車整體需求量仍處于低位,且補貼政策大幅退坡的同時,並無相關政策進行銜接,下半年需求轉折點仍需關注行業對于2020年補貼政策退坡時間點的預期以及“無補貼時代”對于車型的戰略布局。受下遊需求影響,當前動力電池企業開工率仍維持在低位,有江西、廣東等地的電池企業因與車企簽訂了戰略合作協議,開工率有所恢複。SMM預計,新能源客車市場在經曆7月的“搶裝”後,需求或有所回落,8月起將回歸以乘用車爲主導的市場。此外,考慮到近期三元電池原材料中,鎳钴價格持續上漲,對三元材料的價格也起到拉升左右,在競爭激烈的下半年,車企選擇成本更優、安全性能更好的磷酸鐵锂電池可能性上升。而隨著補貼作用逐漸弱化,新能源汽車將逐漸進入以市場需求爲核心、以雙積分政策爲輔助的發展模式。

電解钴及氫氧化钴:本周電钴西北大廠及山東生産商並無現貨出售,仍以長單交付爲主,暫不報價。進口商贊钴報價居高不下但本周並無成交,國內品牌電钴主流報價26萬元/噸左右,成交零星。氫氧化钴方面,生産商多封盤不報,等待龍頭生産商報價,零星報價約9-9.5美金/磅,下遊響應寥寥。SMM電解钴價格爲24.2–25.2萬元/噸,均價較上周上漲1.7萬元/噸。SMM氫氧化钴價格爲8-8.3美金/磅,均價較上周上漲0.3美金/磅。

钴鹽及鎳鹽:本周钴鹽生産商大幅擡漲報價,部分生産商硫酸钴報價逾5萬元/噸,部分中小前驅體廠畏懼後市價格持續攀升在本周少量補庫,交易價格上調。氯化钴市场较为平稳,下游需求多以代加工形式流转,少量采购需求的交易价格亦出现一定程度上涨。SMM硫酸钴價格为4.3–4.6万元/吨,均价较上周上涨0.55万元/吨。SMM氯化钴当前价格为4.7–5万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。SMM硫酸镍价格为26250-28500元/吨,均价较上周上涨625元/吨。

四氧化三钴:本周四钴價格迅速上漲,生産商前半周堅挺報價18萬元/噸,周中外媒暴漲後報價上漲至19萬元/噸,下遊接受能力有限,月中亦非大廠下單時間,以消費長單爲主。生産商庫存有限,挺價態度堅決,成交數量較少,交易價格上漲。SMM四氧化三钴當前價格爲16.3-16.8萬元/噸,均價較上周上漲1.65萬元/噸。

三元前驅體:三元前躯体交易价格上调,镍钴原料价格迅速上涨,近期前驱体需求环比好转,原材料成本压力逐步缓慢传导。SMM三元前驅體(523型)价格为7.9–8.1万元/吨,均价较上周上涨0.45万元/吨。SMM三元前驅體(622型)价格为8.7–9万元/吨,均价较上周上涨0.45万元/吨。

碳酸锂:本周下遊市場仍無明顯回暖信號,部分材料廠表示預計需求回暖時間在9月底。材料廠在自身價格承壓的情況下,對電池級碳酸锂價格預期持續下滑,采購頻率依舊保持在一周一次,同時將锂鹽保持在低庫存水平。據SMM了解,目前江西地區已有锂雲母廠家出現減産現象,同時部分提純廠家自7月起也有減停産行爲。但就當前市場整體供需情況來看,大廠開工率仍處高位,對維穩碳酸锂價格影響有限。工業級碳酸锂下遊需求穩定,受電碳價格持續下滑影響,疊加目前工碳市場供應競爭激烈,廠家均以快速出貨爲目標,價格仍有進一步下跌空間。本周SMM電池級碳酸锂價格爲6.2-6.5萬元/噸,均價較上周下降0.2萬元/噸。本周SMM工業零級碳酸锂價格爲5.6-5.9萬元/噸,均價較上周下降0.15萬元/噸。

氫氧化锂:当前国内下游市场受安全性问题影响,高镍进程明显低于预期,氫氧化锂报价降低,但由于下游几无需求成交仍稀少。若下半年供应量持续上涨,价格压力或有所增加。本周SMM电池级氫氧化锂(粗颗粒)价格为7.20-7.50万元/吨,均价较上周下降0.15万元/吨。

钴酸锂:钴酸锂價格上調,四钴價格增速迅猛,下遊前期並無大批量庫存,正值數碼市場需求環比好轉,下遊少量補庫,成交價格上調。SMM4.35V钴酸锂價格爲19.5-20.5萬元/噸,均價較上周上漲1萬元/噸。

三元材料:本周三元材料價格繼續上漲,碳酸锂價格下滑部分抵消前驅體價格上漲壓力,但三元材料整體漲價壓力仍在,當前下遊需求仍未完全恢複加之仍有部分低價貨源沖擊市場,三元材料價格漲幅低于原料成本增速。SMM三元材料(523型)價格爲12.8–13.6萬元/噸,均價較上周上漲0.1萬元/噸。SMM三元材料(622型)價格爲14.5–15.2萬元/噸,均價較上周上漲0.1萬元/噸。

磷酸鐵锂:本周磷酸鐵锂价格持平。本周磷酸鐵锂市场保持平稳,由于磷酸鐵锂电池的优势在下半年补贴退坡的情况下有所凸显,且5G基站的建设利好储能用磷酸鐵锂电池的需求,9月起下游对磷酸鐵锂的需求或有恢复。本周SMM磷酸鐵锂(动力型)价格为4.6-4.9万元/吨,均价较上周持平。

錳酸锂:本周錳酸锂价格持平。上游碳酸锂价格下跌趋势仍在,部分錳酸锂厂家为巩固客户关系,价格小幅回落。本周SMM錳酸锂(容量型)价格为2.9-3.4万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。本周SMM錳酸锂(动力型)价格为4.4-4.6万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。

後市預測:SMM預計後續钴價上漲空間有限,主要原因有三:其一終端需求不甚明朗,中遊冒險加築庫存意願有限;其二下周起部分钴鹽生産商將逐步有現貨放出,供應商惜售意願將逐步緩解;其三若钴價上漲過快,將刺激剛果當地收礦及中資冶煉廠重啓供應,威脅嘉能可後續出貨簽訂長單。SMM提示新能源終端需求正值調整期,産業長期平穩發展需原材料價格穩定可控。

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[責任編輯:陳語]

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