動力電池方面,企業減停産現象將會持續到第四季度。其中,三元電池有小幅度的恢複,整體仍較差。

動力電池企业减停产现象或将持续到第四季度

锂鹽原料

本周锂鹽價格繼續陰跌行情。其中工業級碳酸锂均價6.45萬元/噸,較上周下降0.2萬元/噸,電池級碳酸锂價報價7.0-7.3萬元/噸,均價下降0.2萬元/噸;工業級氫氧化锂報價7.8-8.3萬元/噸,電池級氫氧化锂報價8.3-8.6萬元/噸,環比上周均有所下滑。锂鹽下遊需求仍然低迷,目前磷酸鐵锂下遊消費市場穩定,對工業級碳酸锂的需求有一定支撐,而氫氧化锂下遊報價及成交稀少,部分廠家欲改變生産計劃,將電池級碳酸锂産線轉向生産工業級碳酸锂。

正極材料

三元材料:動力電池方面,企業減停産現象將會持續到第四季度。其中,三元電池有小幅度的恢複,整體仍較差。

本周,正極材料价格维持下行格局。其中,三元材料(523型)价格为12.5-13.3万元/吨,均价与上周持平;三元材料(622型)价格为14.1-14.8万元/吨,均价与上周持平;高电压钴酸锂价格为18.5-19.5万元/吨,均价较上周下跌0.8万元/吨,降价幅度达4.04%。

磷酸鐵锂(動力型):磷酸鐵锂價格保持爲4.6-4.9萬元/噸,均價與上周持平,受補貼退坡影響較小。

锂電池和動力汽車

隨著補貼的退坡和動力電池白名單的廢止,2019年上半年動力電池市場競爭愈發激烈。與去年上半年相比,今年1-6月,裝機量排名前10的動力電池企業,又有了3家新面孔,分別是時代上汽、中航锂電和多氟多。動力電池市場變化之快令人發指,除了頭部的甯德時代和比亞迪之外,3-10名的排名幾乎每年甚至每半年都會經曆一次大的變動,許多排名靠後且沒有核心競爭力的中小型動力電池企業卻面臨著被淘汰的風險。

自從2015年國家實施對新能源汽車補貼以來幾年,動力電池市場一直處于波谲雲詭的狀態。隨著2020年補貼徹底退坡和雙積分政策的實施,未來動力電池市場的競爭將逐漸由政策驅動型向市場驅動型轉變,對比過去幾年的情況來看,這幾年來動力電池市場展現出以下幾個特征:

1、市場集中度將進一步趨高

2017年1-6月,前10家動力電池企業裝機量爲4.28GWh,占據著73.54%的市場份額;2018年1-6月,前10家企業裝機量達到13.43GWh,市場份額達到86.32%;今年上半年,前10家企業的裝機量已經達到26.24GWh,占比再次提升,達到87.43%。隨著行業經曆深度洗牌,低端企業和産能逐步被淘汰,而實力較強的企業又不斷擴大動力電池産能,行業集中度也不斷提升。

2、高續航大勢將引爆高鎳材料需求

今年1-6月,動力電池裝機總電量約30.01GWh,同比增長達93%,發展不斷提速。其中,三元電池裝機電量約20.22GWh,同比增長超131%,持續強勢主導。其中,2019年上半年NCA電池裝機合計413MWh,NCM811電芯裝機合計921MWh。高鎳電池裝機合計1334MWh,占三元電池裝機總量的6.3%,遠高于前三年的比重,高鎳三元材料裝機量占比大幅提升。

3、各車種應用锂電池的路線愈發明朗

7月15日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第6批)》,共有202款車型入圍,其中純電動産品199個型號、插電式混合動力産品3個型號。新能源客車121款,占比59.9%;新能源專用車52款,占比25.7%;新能源乘用車29款,占比14.4%。

從技術路線來看,搭載磷酸鐵锂電池車型有159款,占比78.7%;三元電池車型有37款,占比18.3%;錳酸锂電池車型5款,占比3%;多元複合锂電池車型1款。

2019上半年我國新能源乘用車電池裝機電量約22.42GWh。其中,三元電池裝機電量約19.81GWh,占比高達88.4%,同比增長145%;磷酸鐵锂電池裝機電量約1.07GWh,占比4.8%,同比增長27.2%。

2019上半年我國新能源專用車電池裝機電量約2.47GWh,同比增幅最大,高達157%。其中,三元電池裝機電量約409184KWh,同比下滑41.1%,占比16.6%;磷酸鐵锂電池裝機電量約1971985KWh,同比增長923.6%,占比79.8%。

2019年1-6月,新能源客车動力電池总的装机量为5.13GWh,从电池类型来看,磷酸铁锂装机量为4.6338 GWh,占比90.3%,钛酸锂電池装机量为0.284 GWh,占比5.5%,锰酸锂電池装机量为0.212GWh,占比4.1%,没有三元电池。在121款新能源客车车型中,全部为纯电动车型。从电池技术路线来看,配套磷酸铁锂電池的车企有116款,占比96%,锰酸锂電池的车型有5款。

4、國外電池企業將加快在中國布局

隨著動力電池“白名單”的廢止,以及新能源汽車補貼逐漸進入尾聲,此前在動力電池領域形成的“寡頭”市場格局即將被打破。日韓企業也加快在中國布局,面對整車廠和外來者的雙面夾擊,國內動力電池制造企業的壓力不言而喻,尤其是一些中小型規模的電池企業。

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[責任編輯:陳語]

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