隨著新能源汽車産銷基數的不斷增長,維持高增速將愈發困難,面向大衆的主流車型的推出成爲關鍵。

锂電設備市场结构性产能过剩 全国充電樁保有量接近百万台

锂&磁材:上周電池級碳酸锂價格基本平穩;與永磁材料相關的稀土氧化物中氧化钕(+5.00%)、氧化铽(+8.13%)價格上漲,氧化镨、氧化镝價格平穩。新能源汽車産量持續增長,長期來看碳酸锂等下遊需求巨大,建議關注锂資源行業龍頭天齊锂業及新能源汽車磁材+電驅雙輪驅動標的正海磁材。

锂電池生産設備:先導智能部分限售股解除限售。锂電設備市場結構性産能過剩,高端産能緊張,龍頭電池廠持續招標。建議關注先導智能、贏合科技等設備龍頭,此外建議關注軟包電池配套設備商。

锂離子電池:SK以1.2萬億韓元收購全球最大的銅箔供應商KCF;大衆集團投資瑞典電池企業Northvolt20%股權,並建立合資電池公司。預計19年動力電池裝機量將超過80GWh,建議關注合資車型電動化加速帶來的中高端車型放量機會,以及LG動力電池供應鏈的投資機會,看好甯德時代、星源材質、璞泰來。

驅動電機及充電設備:截至5月全國充電樁保有量97.6萬台,同比增長71%;臥龍電驅將爲采埃孚提供電機及零部件。建議關注産業生態格局趨好、市占份額提升的電機電控領域,諸如彙川技術,以及充電領域的科士達。

新能源汽車3季度將迎來銷量增速築底:5月新能源汽車産銷增速低于預期,預計6月産銷或將受三部委促消費政策提振,過渡期結束後7月新能源汽車或將迎來産銷增速的築底。預計國內新能源車銷量2019-2020年仍有望保持一定增速,自主品牌在此期間具備先發優勢,關注相關産業鏈,推薦上汽集團。

風險提示:1、電動車産銷增速放緩。隨著新能源汽車産銷基數的不斷增長,維持高增速將愈發困難,面向大衆的主流車型的推出成爲關鍵;2、産業鏈價格戰加劇。補貼持續退坡以及新增産能的不斷投放,致使産業鏈各環節面臨降價壓力;3、海外競爭對手加速湧入。隨著國內市場的壯大及補貼政策的淡化,海外巨頭進入國內市場的腳步正在加快,對産業格局帶來新的沖擊。

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[責任編輯:張倩]

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