2019年8月,新能源車銷量同比下跌16%。銷量連續兩個月下滑,這在國內新能源車發展史上還屬首次,且跌幅在加深。目前,9月銷量數據還未發布,但從購車熱度可知,9月新能源熱度正在不斷攀升,補貼退坡影響開始逐漸被市場消化。

九月的新能源車市場,熱度持續攀升。其中,不止中國品牌,合資車企也在不斷發力,而這以上汽大衆爲甚,其一舉拿下“用戶意向增幅最大”廠商稱號。當然,與燃油車不同,新能源領域中國品牌依然強勢,比亞迪、上汽集團仍爲用戶最爲青睐的兩個廠商。除此之外,9月新能源行業還呈現哪些特點?

整體走勢:新能源市場熱度攀升,不過增幅有所收窄

首先,我們來看一下新能源汽車的整體走勢如何。2019年9月,新能源車用戶購車意向數量環比增長7.3%,相較上月環比增長率下滑15.4個百分點,市場熱度持續攀升,但增幅有所收窄。汽車市場具有明顯的季節性和周期性,我們將今年的用戶購車意向數據與上一年的數據對比來看,上漲走勢有所放緩,整體來看,市場呈現“倒V”走勢。

9月新能源車整体走势:市场热度攀升 不过增幅有所收窄

今年9月,新能源車中純電動車型用戶購車意向占比爲55.4%,相較上月小幅下跌1.2個百分點,購車意向占比見頂回落;插電式混合動力車型購車意向占比爲43.9%,與上月相比小幅上漲1.2個百分點,購車意向占比經曆連續下滑後開始反彈;增程式車型用戶意向占比僅爲0.7%。

整體來看,插電式混合動力車型用戶意向占比迎來了持續擴張,它可以享受新能源的優惠政策,又不像純電動車型具有裏程焦慮、充電困難等瓶頸,同時,隨著産品技術的提升,插電式混動車型的成本也有了較好的控制。隨著新能源車補貼逐漸退坡直至退出,新能源市場由政策驅動向市場驅動轉變後,插電式混動車型會強化在私人領域的銷售優勢。

9月新能源車整体走势:市场热度攀升 不过增幅有所收窄

分車型級別走勢:轎車用戶意向占比回落,SUV意向轉跌爲升

9月,新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別爲59.9%、37.6%、2.5%。轎車用戶意向占比相較上月下降0.8個百分點,份額開始回落。SUV用戶意向占比開始轉跌爲升,環比增加2.2個百分點。MPV用戶意向占比9月環比降低1.4個百分點,意向占比仍較低。

整體來看,SUV車型用戶意向在經曆了一段時間的份額擴張後逐步回調,轎車市場熱度逐步回溫,市場回歸理性。一方面,純電動SUV相對更大更重的車身,會影響其續航裏程,同時續航裏程及充電設施的限制,也使純電動SUV不適合長途旅行,無法發揮車型自身的優勢;另一方面,插電式混合動力SUV,也隨SUV市場的低迷而下滑。目前從用戶的意向來看,作爲日常家用車,新能源轎車車型相對SUV車型更具優勢。

9月新能源車整体走势:市场热度攀升 不过增幅有所收窄

分廠商類型走勢:中國品牌份額下滑,合資品牌份額微增

9月,中國品牌用戶購車意向占比相較上月,降低0.6個百分點,達到70.4%,用戶熱度有所下滑。合資品牌用戶意向占比爲23.2%,相對上月意向份額上升0.3%。進口品牌份額呈現下滑走勢。中國品牌在新能源市場仍居絕對主力,但隨著合資企業在新能源領域的加速布局及外資品牌的進入,新能源領域的市場競爭將會加劇,産業鏈整合也會加速。後補貼時代,唯有真正掌握核心技術的企業才會具備競爭優勢。

9月新能源車整体走势:市场热度攀升 不过增幅有所收窄

分區域走勢:非限購城市用戶意向高,爲市場主力

今年9月,用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、上海、浙江、河南,其中广东以17.1%的意向占比独居鳌头,大幅甩开其他省份。用户购车意向TOP 10省份意向份额累计达75.7%,相较上月增加3.8个百分点,市场区域集中度进一步提升。全部省份中有8个省份用户意向占比有所增加,而18个省份的意向占比出现下滑,其中,上海、天津、江苏相较上月用户意向占比分别增加1.7%、0.6%、0.5%,为意向占比增长最高的3个省份;广西、云南、福建用户意向占比分别减少0.6%、0.5%、0.4%,为下降最多的3个省份。

9月新能源車整体走势:市场热度攀升 不过增幅有所收窄

了解了用户购车意向的省份分布,我们再来看一下城市格局。今年9月,非限购城市的用户意向占比达53.3%,仍居市场主力。用户购车意向占比最高的5个城市包括北京、上海、深圳、广州、天津,其中北京以11.6%的意向占比荣登榜首。TOP 10城市用户意向占比累计达52.5%,相较上月增加6.1个百分点,市场城市集中度进一步提升。全部城市中有25个城市用户意向占比有所增加,而91个城市的意向占比出现下滑,其中,上海、广州、天津相较上月用户意向占比分别增加1.7%、1.0%、0.6%,为用户意向占比增长最高的3个城市;东莞、临沂、海口用户意向占比分别减少0.3%、0.2%、0.2%,为下降最多的3个城市。

9月新能源車整体走势:市场热度攀升 不过增幅有所收窄

分價區走勢:高低價區購車熱度升溫,中價區購車熱度下降

價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一,那麽用戶對不同價位車型的意向度究竟如何?今年9月,12萬元以下價區用戶購車意向占比爲25.4%,相較上月增加3.5個百分點;12-20萬元價區用戶購車意向占比達30.7%,對比上月下滑0.9%;20-30萬元價區用戶意向占比爲24.9%,相較上月下滑3.8%;30-50萬元價區用戶意向占比爲13.4%,比上月增加1個百分點;50萬以上價區用戶意向占比爲5.8%,較上月上漲0.5%。

通過分析近12個月的用戶意向數據發現,2018年10月至今年9月,12萬元以下價區用戶意向占比降低3.3個百分點,低價市場有所萎縮;12-20萬元價區用戶意向占比上漲6%,市場熱度保持大幅增長;20萬元以上價區用戶意向占比下跌2.5個百分點,其中,20-30萬元價區市場熱度下滑明顯,近12個月線索占比下跌7.6%。未來,隨著新能源車型的布局更全面,市場將進一步細分,價區覆蓋也會更加均勻。

9月新能源車整体走势:市场热度攀升 不过增幅有所收窄

分廠商走勢:比亞迪用戶購車意向下跌,但仍霸占榜首位置

在日趋激烈的市场竞争中,各车企对于用户的争夺也是愈演愈烈。纵观9月市场,TOP 10厂商用户购车意向占比累计达69.1%,相较上月份额增加0.5个百分点,市场集中度进一步提升。十个厂商中,有6个厂商用户意向占比实现上涨,份额增幅最大的厂商为上汽大众,以1.1%的增幅领涨TOP 10厂商;跌幅最大的厂商为比亚迪,下降比例为2.4%。不过,比亚迪、上汽集团仍为用户最为青睐的两个厂商,用户意向占比分别为23.4%、7.1%,市场地位稳固。

9月新能源車整体走势:市场热度攀升 不过增幅有所收窄

總結

此前产销数据显示,2019年8月,新能源車銷量同比下跌16%。銷量連續兩個月下滑,這在國內新能源車發展史上還屬首次,且跌幅在加深。目前,9月銷量數據還未發布,但從購車熱度可知,9月新能源熱度正在不斷攀升,補貼退坡影響開始逐漸被市場消化。

而從車型級別來看,轎車用戶熱度雖有所回落,但依然吸引多數用戶的目光;從廠商類型來看,中國品牌在新能源市場雖仍居絕對主力,但占比有所下降;從價區走勢來看,高價和低價市場逐步擴張,中價區意向份額有所下滑。不過,整體來看,9月市場呈現了逐步回暖的態勢,我們也期待新能源車進入更加積極、健康發展的軌道。

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[責任編輯:趙卓然]

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