截至2019年二季度,充電樁數量超過100萬個,行業相關的上下遊企業也開始越發重視充電設施的運營業務。艾瑞咨詢預計,到2019年底,中國公共充電服務行業市場規模將超過150億元;至2020年,市場規模將達200億元以上。

充電樁行业规模 圖/艾瑞咨詢

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近日,艾瑞咨询发布了2019年中国新势力车企充电服务研究报告,报告认为,充电设施的规模化和激增的新能源汽車保有量作为供需两端的基础驱动力,为充电服务行业的快速发展赋能。2019年 ,公共充电服务行业规模将超过150亿元,行业格局尚未演化成型,新的头部玩家可能在短期内出现。此外,粗放性和排他性是行业最为明显的两大特征,以用户为中心的商业模式成为业内探索重点。

中國充電設施運營潛力巨大 2020年市場規模將達200億元以上

在政策方面,圍繞新能源汽車,全面提升充電設施的服務能力與服務質量,是充電服務行業促進政策的基本理念。自2014年以來,國家及地方政策對充電行業予以大力支持,持續出台多項有關政策,聚焦在行業發展引導、産品兼容與安全標准、建設標准和專項運營補貼及優惠四個層面。尤其是涉及充電服務具體落地的有關內容,如將新能源汽車購置補貼轉爲對充電“短板”的補貼,對專用及公用充換電設施實行電價、地價優惠或財政補貼的舉措,均極大地降低了終端企業運營的壓力,爲整個行業創造了良好有序的發展環境。

報告顯示,據發改委制定的發展目標,到2020年底,中國的總體充電樁保有量將達到480萬個,以滿足500萬輛電動汽車的出行要求。

目前中國充電樁的整體配建率暫未達標,預計到2019年底,中國總體的車樁比約爲3.2:1。因此,充電基礎設施建設依然是能源供應商與設備制造商的戰略重心。但更爲重要的是,中國充電設施已顯出巨大的運營潛力:截至2019年二季度,充電樁數量超過100萬個。行業相關的上下遊企業也開始越發重視充電設施的運營業務。

報告預計,到2019年底,中國公共充電服務行業市場規模將超過150億元;至2020年,市場規模將達200億元以上。

報告稱,截至2019年上半年,共有7家充電設施運營商旗下的充電樁總量過萬;第一季度至第二季度,行業內TOP5玩家的集中度從84.5%下調至83.9%,穩中有降。事實上,充電服務行業的格局尚未形成,仍有很大的變動空間。除與能源供應緊密銜接的國家電網以外,其他企業的優勢主要體現在樁站建設數量、運營數量和已建立的合作關系上。如前文所述,由于整個充電服務行業越發趨于開放,資本和技術雄厚的能源企業、車企、物業持有企業和互聯網科技企業均有可能在較短時間內迅速建立合作,成爲新的頭部玩家。

运营商基础商业模式趋同 新势力车企服务能力较优

充電服務行業在中國已經曆了10年左右的發展。隨著技術門檻的降低,粗放型和排他性正成爲行業最爲明顯的兩大特征。

報告認爲,導致行業發展粗放的表層原因是諸多類型的玩家背景各異,難以建立聯合運營的模式。事實上,這與各企業對運營和數據的重視程度密切相關,諸多底層數據尚未被收集,且充電樁信息也存在大量不准確的情況。

此外,排他性在行業內存在已久:擁有規模優勢或在某些資源上占據主動權的企業出于發展戰略的考慮,不願輕易與同質企業建立合作關系;而車樁之間的數據對接也存在一定壁壘。從更深層次的角度看,運營和數據兩端的問題均指向信息互通。

報告顯示,充電服務行業的盈利基礎在于充電樁的數量和質量。數量可解讀爲充電樁規模,而質量則與充電樁的地點分布、快充技術、安全技術和運營能力密切關聯。因此,早期的從業者將充電樁的數量和質量作爲發展重點。而在多數企業模式趨同的情況下,産業鏈中站位各異的從業者紛紛開始根據自己的實際需求,探索差異化的充電服務模式。值得注意的是,由于充電服務本身直接面向車主用戶,充電服務行業較其他行業更爲重視圍繞渠道通路的建設,即通過移動端應用實現的客戶觸達能力建設。另外,即使企業不直接擁有充電樁的産權,亦可作爲第三方平台接入其他企業的充電樁爲車主提供服務。

由于新勢力車企的服務生態多以用戶爲核心,且重視社區運營,服務內容本身更爲全面,能爲車主用戶創造更好的充電體驗,這就使得新勢力車企在服務能力上産生了一定有優勢。從後台的角度看,新勢力車企能夠更爲有效的利用車主用戶的充電及其他行爲數據以指導充電服務的提升,也對能源補給的安全性有更精確的把控。另外,新勢力車企的産品組合相對集中,統一的研發平台和標准也從側面決定了下遊充電服務的適配性更強,尤其是對品牌對應車主而言。容易被忽略的一點是,新勢力車企通常會將出行類服務作爲業務布局的重要組成部分,發展充電服務亦可與之形成協同。

2019年上半年,中國純電動汽車銷量達49萬輛,同期內已有6家新勢力車企具備實際量産交付能力,累計銷量超過3.3萬輛。其中,頭部3家新勢力的銷量占比約爲80%。從同質企業競爭的角度看,至2020年初,暫無其他新勢力車企有大規模的純電動汽車交付計劃,先入爲主的蔚來、威馬與小鵬將在這一時期內繼續擴大其市場競爭力。

更重要的是,由于品牌车主与旗下充电服务密切的垂直对应关系,头部新势力车企的充电服务也将在各自产销量和市场份额的基础上扩大,并吸引更多的非新势力车主用户。目前, 三家企业已经成为新势力车企充电服务的核心力量。

報告認爲,充電服務行業將呈現三大趨勢:快/慢樁在充電服務中的定位更爲明確,樁站資源將加速整合;技術革新與補貼轉型將成爲未來服務體系形成的主要驅動力;服務多元化、趨同化,智慧出行是新勢力車企的終極業務形態。

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[責任編輯:陳語]

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